摘要：“越南制造”會(huì)取代“中國(guó)制造”嗎？

2017年10月，越南公布的2017年第三季度GDP增速達(dá)到7.46%，超過(guò)了同期印度和中國(guó)的增速，位居全球第一，國(guó)際上也紛紛開(kāi)始討論越南是否會(huì)成為下一個(gè)“經(jīng)濟(jì)奇跡”。過(guò)去十年，越南GDP平均增速也在6%左右，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高出全球平均增長(zhǎng)水平。憑借低廉勞動(dòng)力成本，越南正吸引著全球制造業(yè)的轉(zhuǎn)移，特別是承接了大量來(lái)自中國(guó)的制造業(yè)產(chǎn)能。

越南的前“事”今生

自1990年代初Sony、Toshiba以及Sanyo等日本消費(fèi)電子制造商，通過(guò)至越商來(lái)料組裝生產(chǎn)方式開(kāi)發(fā)當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)，越南政府則陸續(xù)全面豁免電子零組件進(jìn)口稅以扶植國(guó)內(nèi)電子制造業(yè)發(fā)展，越南開(kāi)始以電子零組件進(jìn)口建立供應(yīng)鏈?zhǔn)袌?chǎng)。之后，越南于1995年加入東盟，分別簽訂一系列國(guó)際雙邊和多邊自由貿(mào)易協(xié)定，接著履行各項(xiàng)國(guó)際承諾開(kāi)放進(jìn)口市場(chǎng)，逐漸調(diào)減包括電子制品和零配件在內(nèi)的商品進(jìn)口，導(dǎo)致相較之下，進(jìn)口電子產(chǎn)品價(jià)格較在當(dāng)?shù)亟M裝出廠具市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，因此Sony由2000年直接輸入銷售泰國(guó)和印尼工廠產(chǎn)品，同時(shí)逐漸撤出越南組裝生產(chǎn)鏈，造成胡志明市Viettronics Tan Binh、Viettronics Thu Duc以及Viettronics Quan 10等曾經(jīng)長(zhǎng)期替Sony組裝電視機(jī)、DVD播放機(jī)以及收錄音機(jī)等消費(fèi)電子產(chǎn)品的越商，在失去Sony的支撐后逐漸沒(méi)落，轉(zhuǎn)向進(jìn)口經(jīng)營(yíng)電子產(chǎn)品。例如Viettronics Tan Binh于2014年成為美國(guó)電子品牌Pioneer越南總代理商。

      近年來(lái)由于越南政府持續(xù)招商引資，尤其提供電子制造業(yè)許多投資優(yōu)惠，外國(guó)電子行業(yè)亦向中越南外銷市場(chǎng)日益擴(kuò)大，國(guó)內(nèi)社會(huì)穩(wěn)定、人口年輕、工資相對(duì)便宜等發(fā)展有利因素，于2000年代后期相繼前往越南設(shè)廠，Samsung、LG、Panasonic以及Intel等國(guó)際大廠亦皆現(xiàn)身越南，其下游廠商也尾隨而至，開(kāi)創(chuàng)另一番電子制造業(yè)供應(yīng)鏈。

Samsung在2013年以后開(kāi)始大規(guī)模經(jīng)營(yíng)越南工廠，分別在北越北寧省和太原省各投資25億美元和20億美元設(shè)廠制造移動(dòng)通信設(shè)備及零配件，并于2015年另在胡志明市西貢高科技園區(qū)投資14億美元制造消費(fèi)電子產(chǎn)品。

2014年Samsung越南工廠出口260億美元產(chǎn)品，約占越南當(dāng)年整體出口總值17.5%（出口金額第一位），2015年Samsung出口300億美元，年增長(zhǎng)率達(dá)15%。英特爾也于2017年開(kāi)始在胡志明市西貢高科技園區(qū)投資3億美元組裝和封測(cè)第4代Core i處理器（chip Haswell）；2014年初開(kāi)始制造平板電腦和智能手機(jī)處理器SOC（system on a chip）以及第4代Haswell CPU。

越南的優(yōu)勢(shì)

一是人工成本，越南員工年均收入約合3.3萬(wàn)元人民幣，是國(guó)內(nèi)可比的用工成本的1/3；即便如此，該公司用工薪酬也較越南當(dāng)?shù)仄渌圃鞓I(yè)平均高出約50%。而一份海外研究機(jī)構(gòu)的數(shù)據(jù)顯示，越南勞動(dòng)力平均年薪為2948美元，低于泰國(guó)的4923美元，更是遠(yuǎn)低于中國(guó)的10134美元。

二是用地成本，相比國(guó)內(nèi)，越南的工業(yè)用地購(gòu)置成本相對(duì)較低，有些甚至還可以獲得永久產(chǎn)權(quán)。

三是能源成本，越南當(dāng)?shù)氐钠骄I(yè)用電價(jià)格約合0.48元人民幣/度，中國(guó)國(guó)內(nèi)各地區(qū)的工業(yè)用電價(jià)格在0.7-0.9元/度之間。

四是稅負(fù)成本，按照越南稅法，外商在很多行業(yè)的投資項(xiàng)目可以享受“兩免四減半”稅收優(yōu)惠，即前兩年免稅企業(yè)所得稅，后四年減半征收；對(duì)于部分高科技產(chǎn)業(yè)，越南方面還給出更優(yōu)惠的“四免九減半”政策。

但是，越南機(jī)械制造業(yè)長(zhǎng)期發(fā)展落后，目前還在依賴進(jìn)口，根據(jù)越南海關(guān)總局的統(tǒng)計(jì)資料，2015年上半年越南合計(jì)進(jìn)口139億6,000萬(wàn)美元機(jī)械設(shè)備和零組件，較2014年同期大幅增長(zhǎng)36%。其中外資企業(yè)進(jìn)口90億4,000萬(wàn)美元，較2014年同期增長(zhǎng)50.6%，本地企業(yè)進(jìn)口49億2,000萬(wàn)美元，增長(zhǎng)16%。一段時(shí)間內(nèi)，越南的電子零組件仍依賴進(jìn)口設(shè)備來(lái)制作。而擁有獨(dú)特區(qū)位優(yōu)勢(shì)、成本優(yōu)勢(shì)、技術(shù)優(yōu)勢(shì)的中國(guó)市場(chǎng)必將在這一機(jī)遇中對(duì)越南市場(chǎng)產(chǎn)生極為重要的影響。

作為新興的亞洲電子制造的中心，越南正迎來(lái)電子制造業(yè)革新的重要時(shí)期。復(fù)雜的工業(yè)改變將遍及包括生產(chǎn)設(shè)備、生產(chǎn)工藝甚至客戶群等各個(gè)環(huán)節(jié)。為進(jìn)一步探索越南市場(chǎng)的機(jī)遇與挑戰(zhàn)，充分發(fā)掘這一藍(lán)海市場(chǎng)，NEPCON已與包括越南電子行業(yè)協(xié)會(huì)Vietnam Electronic Industries Association (VEIA)，越南電子工程協(xié)會(huì)Vietnam Electrical Engineering Association (VEEA)，越南中小企業(yè)協(xié)會(huì)Vietnam Association of Small and Medium Enterprises(VINASME)以及越南制造網(wǎng)Vietnam Manufacturers等多家越南知名電子制造相關(guān)媒體和協(xié)會(huì)達(dá)成戰(zhàn)略合作關(guān)系，并將于8月28-30日在深圳會(huì)展中心舉辦NEPCON 華南電子展，本次展會(huì)囊括了海內(nèi)外先進(jìn)的SMT設(shè)備、焊接與點(diǎn)膠噴涂、測(cè)試測(cè)量及自動(dòng)化技術(shù)與與設(shè)備展示。通過(guò)海外媒體及協(xié)會(huì)的通力合作，預(yù)計(jì)吸引數(shù)千名以東南亞地區(qū)為主的海外買(mǎi)家共聚深圳，無(wú)壁壘的海內(nèi)外交流渠道必將為海內(nèi)外觀眾帶來(lái)一次深度的電子制造之旅。